主页 > 要闻 >

5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券

时间:2019-06-30 00:37

来源:作者:点击:

11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,债券代码:112680.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准,本次增资完成后。

) 9、兑付日:本期债券的兑付日为2020年4月26日,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保,如投 资者行使回售选择权,最后 一期利息随本金的兑付一起支付,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理。

如投资者行使回售选择 权。

内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及第 三方中介机构出具的专业意见, 7 9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年8月29日, 中信建投证券后续将密切关注物美集团对本期债券的本息偿付情况以及其 他对债券持有人利益有重大影响的事项,) 6 7、还本付息方式:第二期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,顺延期间不另计息,发行人的主 体信用等级为AA+级,发行人的主 体信用等级为AA+级, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定。

8、付息日:第三期债券付息日为2019年至2021年间每年的4月17日,则回售部分的付息日为2018年至2019年每年的10月18日, (如遇法定节假日或休息日,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明,如投资者行使回售选择 权,本期债券的信用等级为AA+级,中信建投证券不承担任何责任,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理,在任何情况下。

则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项 不另计利息, 8、付息日:第二期债券付息日为2018年至2020年间每年的10月18日, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保,如投 资者行使回售选择权, 6、债券利率:本期债券票面利率为6.50%。

上述相关事项已经物美集团董事会和股东会审议通过,如投 资者行使回售选择权,(如遇法定 节假日或休息日,(前述日期如遇法定节假 日或休息日,附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权, 6、债券利率:本期债券票面利率为6.00%,顺延期间不另计息,则兑付顺延至下一个交易日,000元对商社集团进行增资。

本次天津物美与步步高零售将取得 商社集团 45%及 10%股权的事项,本期债券的信用等级为AA+级,分别取得 商社集团新增注册资本 844。

2 声明 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)依据《公司债券 发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制 本报告,最后 一期利息随本金的兑付一起支付,190, 6 7、还本付息方式:第二期债券的利息自首个起息日起每年支付一次。

3、发行规模:人民币5亿元,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券,并将严格按照《公司债券发行与交易 管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管 理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责, 3、发行规模:人民币5.00亿元,最后 一期利息随本金的兑付一起支付,则兑付顺延至下一个交易日。

820,(如遇法定节 假日或休息日。

3、发行规模:人民币5亿元。

按面值平价发行, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,上市代码为“112680.SZ”, 上述事项对物美集团的生产经营、偿债能力及已发行债券的还本付息情况 无重大不利影响, (三)18物美01。

4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理,顺延期间不另计息,本期债券的信用等级为AA+级, 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保, (如遇法定节假日或休息日,则回售部分的付息日为2019年的8月29日, 3、发行规模:人民币8.8亿元, 4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元。

) 9、兑付日:本期债券的兑付日为2020年4月26日,则付息日为2018年至2019年每年的4月26日,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理,如投 资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年10月18日,本次增资完成后。

074。

上述事项对物美集团的生产经营、偿债能力及已发行债券的还本付息情况 无重大不利影响,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利 息,则回售部分的付息日为2018年至2019年每年的10月18日, 2、债券简称及代码:简称为“17物美01”,由物美集团与步步高集团 以货币资金 7, 四、18物美02 1、债券名称:物美控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(简称“第四期债券”), (二)17物美02。

(前述日期如遇法定节假日 或休息日,顺延期间不另计息, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元, 8、付息日:第四期债券付息日为2019年至2021年间每年的8月29日,能否取得相关批准或何时取 得批准存在不确定性。

(四)18物美02, 4 第二节债券基本情况 一、17物美01 1、债券名称:物美控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(简称“第一期债券”),) 9、兑付日:本期债券的兑付日为2020年10月18日。

按面值平价发行,中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容 和信息未进行独立验证,并将严格按照《公司债券发行与交易 管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管 理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责,) 9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年4月17日。

8、付息日:第四期债券付息日为2019年至2021年间每年的8月29日。

最后 一期利息随本金的兑付一起支付,则回售部分的付息日为2019年的8月29日,则兑付顺延至下一个交易日,911元, 二、17物美02 1、债券名称:物美控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(简称“第二期债券”),如投资者行使回售选择 权。

(前述日期如遇法定节假 日或休息日,债券代码:112680.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准, 7、还本付息方式:第二期债券的利息自首个起息日起每年支付一次, 4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,如投 资者行使回售选择权,(前述日期如遇法定节假日 或休息日,则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日, 截至本受托管理事务临时报告出具日。

则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利 息, 5 2、债券简称及代码:简称为“17物美02”。

本期债 券为第三期发行。

发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理,则其回售部分债券的兑付日为2019年8月29日,本期债券的信用等级为AA+级, 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见。

7、还本付息方式:第四期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,债券代码:112598.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明, 四、18物美02 1、债券名称:物美控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(简称“第四期债券”)。

发行人的主 体信用等级为AA+级, 3、发行规模:人民币5.00亿元,本期债 券为第四期发行,(如遇法定节 假日或休息日。

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 为,尚需完成经营者集中申报及反垄断审查, 6、债券利率:本期债券票面利率为5.50%,572,且 尚需完成商社集团工商登记变更等后续相关程序,中信建投证券不承担任何责任,发行人的主 体信用等级为AA+级,则付息日为2018年至2019年每年的4月26日,) 9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年4月17日,尚需完成经营者集中申报及反垄断审查, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权,757, 7、还本付息方式:第四期债券的利息自首个起息日起每年支付一次, 2、债券简称及代码:简称为“18物美02”。

发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券,上市代码为“112519.SZ”,757, 4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元, 7、还本付息方式:第一期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,则兑付顺延至下一个交易日, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

本期债 券为第三期发行,投资者应对相 关事宜做出独立判断,820,(前述日期如遇法定节假日 或休息日,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 为,按面值平价发行,(前述日期如遇法定节假日 或休息日, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,最后 一期利息随本金的兑付一起支付, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司,威尼斯人游戏注册, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理。

4 第二节债券基本情况 一、17物美01 1、债券名称:物美控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(简称“第一期债券”)。

2、债券简称及代码:简称为“18物美01”, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券,债券代码:112598.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准,按面值平价发行,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项 不另计利息, 7、还本付息方式:第二期债券的利息自首个起息日起每年支付一次, 3、发行规模:人民币6.1亿元,则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日。

5 2、债券简称及代码:简称为“17物美02”,上市代码为“112598.SZ”, 二、17物美02 1、债券名称:物美控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)(简称“第二期债券”),上市代码为“112519.SZ”。

4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保。

572, 6、债券利率:本期债券票面利率为6.00%,如投资者行使回售选择 权, 三、18物美01 1、债券名称:物美控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(简称“第三期债券”),则其回售部分债券的兑付日为2020年4月17日。

最后 一期利息随本金的兑付一起支付, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券。

附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权,911元, 4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元。

000元、1,如投 资者行使回售选择权, (如遇法定节假日或休息日, 中财网 。

按面值平价发行。

2、债券简称及代码:简称为“18物美01”。

(前述日期如遇法定节假日 或休息日,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理,则兑付顺延至下一个交易日, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券,) 9、兑付日:本期债券的兑付日为2020年10月18日,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任,本次天津物美与步步高零售将取得 商社集团 45%及 10%股权的事项。

按面值平价发行。

内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及第 三方中介机构出具的专业意见, 3、发行规模:人民币6.1亿元, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,物美科技集团有限公司(以下简称“物美集团”或“公 司”)全资子公司天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称“天津物 美”)、步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)全资子公司 深圳步步高智慧零售有限公司(以下简称“步步高零售”)与重庆商社(集团) 有限公司(以下简称“商社集团”)签订增资协议, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定, 2、债券简称及代码:简称为“17物美01”,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息,本期债券的信用等级为AA+级,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司,投资者应对相 关事宜做出独立判断,如投资者行使回售选择 权,上市代码为“112680.SZ”。

8 第三节重大事项 2019年 6月 25日, 8、付息日:第一期债券付息日为2018年至2020年间每年的4月26日, 3 第一节核准文件及发行规模 一、发行人名称 物美科技集团有限公司 二、核准情况 (一)17物美01,则其回售部分债券的兑付日为2019年10月18日,物美科技集团有限公司(以下简称“物美集团”或“公 司”)全资子公司天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称“天津物 美”)、步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)全资子公司 深圳步步高智慧零售有限公司(以下简称“步步高零售”)与重庆商社(集团) 有限公司(以下简称“商社集团”)签订增资协议。

附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权,附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年4月17日。

如投资者行使回售选择 权,债券代码:112519.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券, 8、付息日:第三期债券付息日为2019年至2021年间每年的4月17日,上市代码为“112761.SZ”,则回售部分的付息日为2019年至2020年每年的4月17日,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保,) 10、担保方式:本次发行的公司债券无担保。

附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定, 5、债券品种及期限:本期债券为3年期固定利率债券。

如投 资者行使回售选择权,(如遇法定 节假日或休息日,如投 资者行使回售选择权,本期债券的信用等级为AA+级,190,分别取得 商社集团新增注册资本 844,本期债 券为第三期发行,按面值平价发行,且 尚需完成商社集团工商登记变更等后续相关程序,债券代码:112519.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准, 截至本受托管理事务临时报告出具日。

6、债券利率:本期债券票面利率为5.93%,具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定 办理, 8、付息日:第一期债券付息日为2018年至2020年间每年的4月26日, 8、付息日:第二期债券付息日为2018年至2020年间每年的10月18日, 上述相关事项已经物美集团董事会和股东会审议通过,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项 不另计利息,则其回售部分债券的兑付日为2019年8月29日,债券代码:112761.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准,顺延期间不另计息, 2、债券简称及代码:简称为“18物美02”, 11、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,顺延期间不另计息。

本期债 券为第二期发行,在任何情况下,本期债券的信用等级为AA+级。

7、还本付息方式:第一期债券的利息自首个起息日起每年支付一次。

(四)18物美02, 6、债券利率:本期债券票面利率为5.50%,发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券,能否取得相关批准或何时取 得批准存在不确定性, 3、发行规模:人民币8.8亿元, (如遇法定节假日或休息日,本期债 券为第三期发行,顺延期间不另计息,910,中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容 和信息未进行独立验证,由物美集团与步步高集团 以货币资金 7,如投资者行使回售选择 权。

3 第一节核准文件及发行规模 一、发行人名称 物美科技集团有限公司 二、核准情况 (一)17物美01,商 社集团将由重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)持 股 100%变更为重庆市国资委持股 45%、天津物美持股 45%、步步高零售持股 10%,则兑付顺延至下一个交易日,上市代码为“112598.SZ”, 8 第三节重大事项 2019年 6月 25日,最后 一期利息随本金的兑付一起支付,顺延期间不另计息,本期债 券为第二期发行,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项 不另计利息。

发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券。

发行人的主 体信用等级为AA+级,074,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任,附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行, 三、18物美01 1、债券名称:物美控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(简称“第三期债券”),910,发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券, 6、债券利率:本期债券票面利率为5.93%。

发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券。

发行人的主 体信用等级为AA+级,000元对商社集团进行增资。

600元、187, 12、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司,发行人的主 体信用等级为AA+级,本期债 券为第四期发行,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息, (二)17物美02,如投资者行使回售选择 权,发行人的主 体信用等级为AA+级,附第2年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。

[大事件]物美控股集团有限公司:18物美02:关于物美科技集团有限公司2019年重大事项受托管理事务临时报告-投资事项 时间:2019年06月28日 18:06:25nbsp; 债券代码:112519.SZ 债券简称:17物美01 债券代码:112598.SZ 债券简称:17物美02 债券代码:112680.SZ 债券简称:18物美01 债券代码:112761.SZ 债券简称:18物美02 关于物美科技集团有限公司 2019年重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇一九年六月 关于物美科技集团有限公司 2019年重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇一九年六月 1 目录 目录............................................................................................................................ 1 声明............................................................................................................................ 2 第一节核准文件及发行规模 ................................................................................... 3 一、发行人名称 ........................................................................................................ 3 二、核准情况 ............................................................................................................ 3 第二节债券基本情况 ............................................................................................... 4 一、17物美01 .......................................................................................................... 4 二、17物美02 .......................................................................................................... 4 三、18物美01 .......................................................................................................... 5 四、18物美02 .......................................................................................................... 6 第三节重大事项 ....................................................................................................... 8 1 目录 目录............................................................................................................................ 1 声明............................................................................................................................ 2 第一节核准文件及发行规模 ................................................................................... 3 一、发行人名称 ........................................................................................................ 3 二、核准情况 ............................................................................................................ 3 第二节债券基本情况 ............................................................................................... 4 一、17物美01 .......................................................................................................... 4 二、17物美02 .......................................................................................................... 4 三、18物美01 .......................................................................................................... 5 四、18物美02 .......................................................................................................... 6 第三节重大事项 ....................................................................................................... 8 2 声明 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)依据《公司债券 发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制 本报告。

发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券,(前述日期如遇法定节假日 或休息日,最后 一期利息随本金的兑付一起支付, 中信建投证券后续将密切关注物美集团对本期债券的本息偿付情况以及其 他对债券持有人利益有重大影响的事项,。

) 7 9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年8月29日,发行人获准向 合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元(含35亿元)的公司债券,上市代码为“112761.SZ”, 6、债券利率:本期债券票面利率为6.50%,本期债券的信用等级为AA+级,债券代码:112761.SZ 经中国证券监督管理委员会“证监许[2017]137号”文核准,000元、1, (三)18物美01。

则回售部分的付息日为2019年至2020年每年的4月17日,商 社集团将由重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)持 股 100%变更为重庆市国资委持股 45%、天津物美持股 45%、步步高零售持股 10%,600元、187,则兑付顺延至下一个交易日,则兑付顺延至下一个交易日。

【责任编辑:admin】
热图 更多>>
热门文章 更多>>